Före detta polisen Birger Nilsson har sadlat om till lantbrukare, men tillsammans med unga praktikanten Sophia löser han ändå brott på den västgötska landsbygden. En vargattack har drabbat fårägare i trakten. Men är det verkligen vargens verk, eller döljer det sig något mer kusligt bakom de blodiga spåren i hagarna? När en man sedan hittas död i skogen står det ställt utom alla tvivel att vargen är skyldig. Men samtidigt som vargdebatten exploderar, inser Birger och Sophia att allting inte är som det verkar.