Kay er tandlÊge i New York, og Peter bibliotekschef i Vejlby. De mÞder hinanden pÄ en ferie i Mexico, og sÞd musik opstÄr. Deres veje skilles, og de indleder nye erotiske forhold.
Kay pĂ„ De Vestindiske Ăer og i Rio de Janeiro med henholdsvis en player og en sort kaptajn fra den enorme favela Rochinca.
Peter opsĂžger lidenskaben i Buenos Aires, hvor han bevĂŠger sig rundt i tangomiljĂžet og indleder et forhold til en temperamentsfuld tangodanser. Undervejs stĂžder de begge ind i lyssky latinoer fra den kriminelle underverden og fra den korrupte ordensmagt.
Merete â Peters ekskone â er pĂ„ jagt efter den store kĂŠrlighed, men lĂžber gang pĂ„ gang ind i de forkerte typer. Peter og Kay gĂ„r meget igennem, men mĂždes igen til sidst.
Er det kĂŠrligheden, eller er det blot lidenskaben, som igen fĂžrer dem sammen?