Dorothy och hennes vän Trot ger sig båda ut i Oz för att leta reda på den perfekta födelsedagspresenten till sin härskarinna Ozma. Samtidigt har lilleputtpojken Kiki Aru upptäckt ett förvandlingsord, och när han träffar den hämndlystne gamla nomekungen Ruggedo slår de sina påsar ihop för att försöka ta över Oz på nytt. Våra vänner tycks befinna sig på fel plats vi fel tillfälle, och kommer i vägen för skurkarnas planer. Eller kan det innebära en räddning?

I den trettonde fristående delen om det underbara landet Oz får vi en fantastisk uppvisning av den magi det oberäkneliga sagolandet kan bjuda på, och hur den kan innebära både lycka och fara.