Efter en strapatsrik vandring når Ayla och Jondalar äntligen Zelandoniis Nionde Grotta. Jondalars familj är lycklig över att sonen återvänt men avvaktande mot den unga, vackra kvinna han fört med sig. Hennes egendomliga dialekt och hennes tama varg och hästar skrämmer dem. Ayla har mycket att lära ut men hon har också mycket att lära av Zelandonii. Mötet med deras andliga ledare och spåkvinna blir avgörande för Ayla. I henne finner hon en själsfrände, med henne kan hon diskutera läkekonst och magi.

Ayla föder en dotter och blickar fram mot ett lugnt och tryggt familjeliv, men hennes magiska gåvor gör att hon får en större roll att spela när det gäller Zelandoniis framtid.