Benno Brambilla, en deprimerad cirkusdirektör har kommit till Djupforsen. ”Har du varit en hitta-på-roligt-man kan du bli det igen”, säger Veronika till honom. Efter viss tvekan börjar repetitionerna med barnen i Djupforsen. Och en dag är det dags för världspremiär för Cirkus Brambilla!

Samtidigt meckar Mulle Meck med Bennos gamla bil och prövar nya miljövänliga idéer …