Modesty Blaise är på ensamsegling och befinner sig långt utanför Australiens kust. Hon bärgar en man i sjönöd och han har en egendomlig minneslucka. När han påstår sig vara en världsberömd konstnär som antas ha drunknat i Medelhavet, anar Modesty att hon snubblat över ett mysterium. Modesty Blaise och hennes vän Willie Garvin blir motvilligt indragna i en härva av mord, överfall och rån. Till en början vet de inte vilka deras fiender är. Det är först när de själva blir fångar på ön Drakklon, i en strid på liv och död, som motståndarna äntligen visar sig: en bisarr trio med den skjutgalne pastorn Uriah Crisp i spetsen - som är en tiondels sekund snabbare att dra än Modesty. Han skulle hinna skjuta henne, medan hennes vapen ännu var på väg upp ur hölstret. Och hon visste det...