I denne klassiske Sherlock Holmes-fortælling modtager en ung dame hvert år en kostbar perle fra en ukendt afsender.

Kan perlen have noget at gøre med hendes fars forsvinden nogle år tidligere? Og rummer det brev, der opfordrer hende til at møde på et angivet sted på et angivet tidspunkt, løsningen på disse mysterier? Hvem andre skulle hun henvende sig til end den berømte detektiv Sherlock Holmes!

Kom med Sherlock Holmes og Doctor John Watson på en rejse i denne tidløse fortælling, som er beriget med et lydunivers af Jonas Kappel Lund.