Fyra månader har gått sedan den kallblodige mördaren som kallade sig Mästaren sköts till döds. Brittany Grayson kom undan med livet i behåll och försöker steg för steg återgå till ett normalt liv. Plötsligt en dag sitter en röd ballong – Mästarens signum – fastknuten på hennes brevlåda. I samma veva sveper hennes nye granne Alex Crawford in. Han är snygg som synden och får Brittany att känna sig levande igen.

För bröderna Grayson är ordningen återställd i den lilla staden Black Rock. Mästaren är sedan länge död och deras syster är i tryggt förvar. Men så börjar Brittany påstå att hon sett röda ballonger och en man i rånarluva utanför sitt fönster. De avfärdar det som inbillning, ända tills Brittany återigen är försvunnen ...