Midnatt i Savannah.

En stad full av skönhet, historia och mystik. En av de mest hemsökta platserna i Savannah är restaurangen Dragonslayer, byggd på 1750-talet. Den nuvarande ägaren Gus är ättling till den första ägaren, piraten Blue Anderson.

Gus barnbarn Abigail utbildar sig till FBI-agent i Virginia när hon plötsligt blir hemkallad av sin farfar. Hon anländer och blir förkrossad över att hitta honom död. Mördad. Snart upptäcker hon att Gus inte är den enda som gått en brutal och för tidig död till mötes – det finns minst två offer till. Och när piraten Blues ande plötsligt börjar visa sig kallar FBI:s Krewe of Hunters, avdelningen för paranormala brott, in Malachi Gordon.

Abby och Malachi besitter samma förmåga: de kan få kontakt med de döda. Och de är lika envisa. Både attraktion och oenighet uppstår mellan dem, men när dödsoffren blir allt fler inser de att de måste börja lita på varandra. Om inte kommer även de snart att finnas bland de avlidna som hemsöker staden ...