På sin trettiosjätte födelsedag är Travis Cornell ute och vandrar bland bergen. Hans väg blockeras plötsligt av en herrelös hund, som vägrar att låta Travis gå längre in i den mörka skogen. Travis förstår snart att den vänliga golden retrievern är ovanligt intelligent och att något skrämmande förföljer dem båda. Hunden, som Travis döper till Einstein, visar sig ha rymt från ett topphemligt laboratorium där genetiska experiment äger rum och förföljs nu av en hybrid mellan apa och människa, en ondskefull varelse som kallas för Outsidern. Myndigheterna skyr inga medel för att mörklägga rymningen och Travis befinner sig plötsligt i en helvetisk mardröm, på flykt undan både myndigheterna och monstret.