Den begåvade och mystiska Iliana reste till Norge för att söka efter sin farfar, Falk, som varit spårlöst försvunnen i flera år. Med sig hade hon den vackra Ylva och tre andra vänner och släktingar.

Det var en hoppfull skara som lämnade Tunsberg, där de möttes av den duktige vägvisaren Robert, som självaste vargaklanen hade sänt för att hjälpa dem. Extra spännande blev det för Ylva, som förälskade sig passionerat i den unge och trevlige vägvisaren. Ingen visste att den farlige Månhäxan också var med dem - i en ny och djävulsk förklädnad.