Andra delen i Christian Jacqs fantastiska fresk om Ramses II inleds med att den store Sethos just gått bort. Ramses har förlorat sin far, Egypten sin ledare och Farao. Förberedelserna inför kröningen av den nye faraonen är många och det är med blandade känslor som den unge Ramses ser på sin framtid...

Till sin hjälp har han visserligen sin älskade hustru, Nefertari och sin mor Tuya. Helt ovärderliga är också hans vänner diplomaten Acha, ormtjusaren Setau, säkerhetsvakten Serramanna och hebrén Moses. Men fienderna är många, och nära. Brodern allierar sig med en grekisk prins och tillsammans planerar de att föra bort Ramses. Systern och dennes man har även de planer på att förgöra den unge faraonen. Farligast är kanske ändå magikern Ofir som infiltrerar i alla läger.

I sin kamp att avsätta Ramses och låta en avlägsen arvinge till tronen - prinsessan Lita - regera, skyr han inga medel och det krävs gudomliga krafter för att överlista hans svarta magi. Lyckligtvis har Ramses gudarnas välsignelse och får flera tecken från ovan. Men just när den heliga staden Ramses-Pi är färdigbyggd och allt verkar ordna sig tornar orosmolnen åter upp sig på den egyptiska himlen. Ramses vänner är inte så trogna som de verkar och grannländerna rustar för krig.