Det är ett år före murens fall. Bröderna Ion och Florian rymmer från ett rumänskt barnhem och flyr upp i Karpaterna. Därmed börjar en historia som sträcker ut sig över ett par år då Europas karta ritades om – men som också faller ner genom seklerna som genom ett svart hål. I centrum står svenska Ann-Marie som just har tagit sig ur ett tungt narkotikamissbruk. En gång var hon poet. Hon följer en inre sång som leder henne till ett barn som hon adopterar, och jakten på detta barns rötter leder över hela kontinenten. Resan genom ett Europa i förvandling vävs samman med kortare berättelser som visar sig vara mindre fristående än de verkar. Ur denna mosaik av berättelser stiger till slut ett mycket egenartat mönster som hämtar kraft ur mytens djup.